Assurance vie

Ouverture et gestion d’un contrat en fonds euros garantis. Sélection des meilleures offres du marché et des boosts disponibles au moment de la souscription.

Contrat de capitalisation

Fonds euros garantis, traitement fiscal neutre. Une alternative adaptée lorsque l’assurance vie n’est pas la solution la plus appropriée à la situation du majeur.

Assurance vie épargne handicap

Contrat dédié aux personnes en situation de handicap. Avantage fiscal spécifique sur les rachats, souscription soumise à autorisation du juge des tutelles.

Contrat épargne handicap

Même régime fiscal que l’assurance vie épargne handicap. Ouverture possible sans clause de rachat, adapté aux situations de protection renforcée.

Assurance obsèques

Mise en place d’un contrat obsèques en capital ou en prestations. Anticipation des frais funéraires dans le respect de la mesure de protection en vigueur.

Et toute autre problématique patrimoniale liée à la mesure de protection. N’hésitez pas à soumettre votre situation via le formulaire ci-dessous.

Réception

Transmission de votre demande via le formulaire sécurisé. Situation du majeur, nature de la mesure, montants en jeu.

Analyse

Étude de la situation patrimoniale, identification de la solution adaptée et sélection des meilleures conditions du marché.

Préparation

Rédaction de l’avis patrimonial, préparation de la requête au juge des tutelles et de l’ensemble des documents nécessaires à la souscription.

Transmission

Envoi du dossier complet et suivi jusqu’à la mise en place effective. Vous n’avez plus qu’à transmettre au juge.