Un accompagnement à chaque étape de votre vie
Notre mission est de vous accompagner dans la compréhension, la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Nos solutions
Épargne, immobilier, retraite & transmission
01
Organiser son patrimoine
Assurance-vie, PEA, PER, compte-titres, contrat de capitalisation, une allocation adaptée à votre profil de risque, votre horizon et votre fiscalité.
Assurance-viePEAPERCompte-titresCapitalisation
02
Faire travailler votre épargne
Investissement locatif, SCPI de rendement, nue-propriété, des solutions calibrées sur votre situation fiscale et vos objectifs.
SCPINue-propriétéDéficit foncierLMNP
03
Préparer votre retraite
Simulation des droits AGIRC-ARRCO, identification des lacunes, mise en place d’une épargne complémentaire adaptée.
PER individuelAGIRC-ARRCOComplémentaireRente
04
Anticiper la transmission
Donations, démembrement de propriété, assurance-vie hors succession, protéger ses proches et réduire les droits.
Donation-partageDémembrementAssurance-vieSCI familiale
05
Vous protéger et protéger vos proches
La prévoyance collective est souvent insuffisante. Protégez votre revenu en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès.
IJ complémentairesCapital décèsRente invaliditéRente éducation
06
Maîtriser votre fiscalité
PER, déficit foncier, nue-propriété, dons déductibles, plusieurs leviers selon votre tranche marginale d’imposition.
PER déductibleDéficit foncierTMI 30-41%IFI
Où en êtes-vous dans votre parcours patrimonial ?
Échangeons ensemble sur votre situation